Чистая прибыль МКБ за 12 месяцев 2020 года по МСФО увеличилась до 30,0 млрд рублей

Ключевые результаты • Чистая прибыль за двенадцать месяцев 2020 года увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,0 млрд руб. • Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов выросли до 16,9%[1] и 1,1%, соответственно (7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.). • Чистые процентные доходы (до вычета резервов) выросли на 30,8% по сравнению с 2019 годом и достигли 59,2 млрд руб. • Чистая процентная маржа составила 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) увеличилась на 0,4 п.п. и достигла 4,0%. • Чистые комиссионные доходы выросли на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 15,4 млрд руб. • Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) сократилось до 28,3%. • Активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2 916,5 млрд руб. • Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 27,7% до 1 059,1 млрд руб. • Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год c 3,6% до 3,1%. • Стоимость риска (COR) стабилизировалась на уровне 1,8%. • Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% с начала года и составили 1 737,5 млрд руб. • Капитал по стандартам «Базель III» увеличился на 9,7% за год до 332,3 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 21,3%, коэффициент капитала 1-го уровня - 15,0%. Основные финансовые результаты Отчет о прибыли и убытках 2020 г. 2019 г. изменение, % Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. 59,2 45,3 +30,8% Чистые комиссионные доходы, млрд руб. 15,4 11,5 +33,8% Операционные доходы (до вычета резервов) , млрд руб. 77,1 41,1 +87,5% Чистая прибыль, млрд руб. 30,0 12,0 +151,0% Прибыль на акцию, руб. 0,90 0,32 +181,3% Основные финансовые коэффициенты, % Чистая процентная маржа (NIM) 2,3% 2,2% Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) 4,0% 3,6% Отношение операционных расходов к доходам (CTI) 28,3% 51,6% Рентабельность капитала (ROAE) 16,9% 7,8% Рентабельность активов (ROAA) 1,1% 0,5% Стоимость риска (COR) 1,8% 1,0% Баланс 2020 г. 2019 г. изменение, % Активы, млрд руб. 2 916,5 2 423,5 +20,3% Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. 1 059,1 829,2 +27,7% Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. 925,8 719,4 +28,7% Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. 133,3 109,8 +21,4% Обязательства, млрд руб. 2 682,0 2 213,1 +21,2% Средства клиентов, млрд руб. 1 737,5 1 339,5 +29,7% Средства корпоративных клиентов, млрд руб. 1 236,0 853,4 +44,8% Средства физических лиц, млрд руб. 501,5 486,2 +3,2% Собственный капитал, млрд руб. 234,5 210,4 +11,4% Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. 332,3 302,9 +9,7% Основные финансовые коэффициенты, % Доля кредитов третьей стадии обесценения и POCI кредитов в кредитном портфеле (по АС[2], до вычета резерва) 5,0% 5,2% Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) 3,1% 3,6% Коэффициент резервирования 4,7% 4,9% Соотношение чистых кредитов и депозитов 58,1% 58,9% Коэффициент достаточности капитала (CAR, по стандартам «Базель III») 21,3% 21,2% Чистая прибыль по итогам 2020 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,0 млрд руб. Увеличение чистой прибыли связано с ростом чистых процентных доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами. Рентабельность собственного капитала по итогам 2020 года увеличилась до 16,9% (7,8% по итогам 2019 года). Чистый процентный доход увеличился на 30,8% по сравнению с 2019 годом и составил 59,2 млрд руб., что обусловлено ростом процентных доходов по кредитам клиентам на 5,5% до 69,2 млрд руб. и процентных доходов по ценным бумагам на 42,3% до 21,0 млрд руб., при сокращении процентных расходов на 4,8% до 97,2 млрд руб. Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне глобального тренда на снижение процентных ставок. Отчисления в резервы увеличились до 18,9 млрд руб. по итогам 2020 года, при этом основной рост пришелся на первое полугодие, что было связано с общей макроэкономической нестабильностью и снижением деловой активности, вызванной пандемией COVID-19. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение отчислений в резервы, стал рост выдач кредитных продуктов в течение года, преимущественно корпоративным клиентам. При этом, чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 4,9% до 40,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы показали рост на 33,8% по сравнению с 2019 годом и составили 15,4 млрд руб. Основным драйвером роста комиссионных доходов стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 млрд руб. Важнейшим источником комиссионных доходов по-прежнему остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые увеличились за отчётный период более чем в 2 раза и достигли 5,1 млрд руб. Чистый доход от операций с ценными бумагами достиг 8,3 млрд руб. по итогам 2020 года на фоне роста стоимости портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ). Операционный доход (до вычета резервов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,5% до 77,1 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,7% и составили 21,8 млрд руб., в том числе в результате консолидации c «Руснарбанком» и банком «Веста», приобретенными в мае 2020 года. Операционная эффективность сохранилась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 28,3%. Совокупные активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2,9 трлн руб., за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 28,0% до 1 009,2 млрд руб., а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,0% до 1 345,4 млрд руб. Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7% (19,6% без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4%, на розничный портфель приходилось 12,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год на 28,7% (19,4% без учета валютной переоценки) до 925,8 млрд руб. на фоне высокого спроса со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте. Розничный кредитный портфель вырос на 21,4% до 133,3 млрд руб. Основным драйвером роста розничного портфеля стало ипотечное кредитование, увеличившееся за 2020 год на 56,9% до 37,2 млрд руб., что связано с ростом доступности ипотеки при рекордно низких рыночных процентных ставках и реализации государственных программ льготного кредитования. Значительное влияние на рост ипотечного портфеля также оказала консолидация с “Руснарбанком” и банком “Веста” во втором квартале 2020 года. Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким. Доля кредитов второй и третьей корзины сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,4%, при этом доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год на 0,5 п.п. до 3,1%. Стоимость риска увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии на 0,8 п.п. до 1,8% в результате изменения макропоправок в модели резервирования в первом полугодии 2020 года, что также привело к росту коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) до 154,5% по итогам 2020 года. Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% в течение 2020 года (18,8% без учета валютной переоценки) и достигли 1 737,5 млрд руб. или 64,8% совокупных обязательств. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчётного периода выросли на 44,8% и составили 1 236,0 млрд руб., а также переоценки валютных средств клиентов. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 58,1% по итогам 2020 года. Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился за год на 9,7% и составил 332,3 млрд руб. в первую очередь за счет роста нераспределенной прибыли. Коэффициент достаточности базового капитала 1-ого уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», показал рост на 0,4 п.п. и достиг 12,3%, коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня – на 0,5 п.п. до 15,0%, коэффициент достаточности совокупного капитала – на 0,1 п.п. до 21,3%.