МФО увеличили выдачу займов в сегменте МСП

В 2022 году МФО увеличили выдачу займов в сегменте МСП на 40%, выдав 70 млрд рублей (в 2021 году было выдано 50,5 млрд рублей). Портфель займов МСП увеличился на 18% до 74 млрд рублей, сообщил ЦБ. Основной объем выдач обеспечивали государственные МФО – 55 млрд рублей (около 80% от всех выдач), в том числе более 0,5 млрд рублей было выдано самозанятым. Доля крупных коммерческих МФО составила 20%. Около 13% выдач пришлось на онлайн-кредитование, которое развивают крупные МФО. Средняя сумма займа государственных МФО во втором полугодии 2022 года составила 2,1 млн рублей (снижение по сравнению с первым на 6%. При этом по займам самозанятым средняя суммы выросла на 9% до 354 тыс. рублей. В коммерческих МФО средняя сумма микрозайма составляет 280 тыс. рублей. Активно развивается финансирование на маркетплейсах, где сумма займов 200–300 тыс. рублей). Средняя процентная ставка по договорам, заключенным государственными МФО во втором полугодии составила 6–7% (диапазон ставок 2–11%), по договорам, заключенным коммерческими МФО - 30% (диапазон 25–50%). Заемщиками МФО предпринимательского финансирования в основном являются компании из сферы услуг, оптово-розничной торговли и обрабатывающего производства. Помимо представителей достаточно стандартных отраслей (строительство, сельское хозяйство, транспорт), в 2022 году за займами обращались предприниматели из научно-исследовательских компаний, из проектов в области естественных и технических наук, благоустройства и другие. Основные цели финансирования: пополнение оборотных средств (государственные МФО — 69% от общего объема займов, коммерческие — 93%), покупка основных средств (только государственные МФО - 15% от всех договоров), научные исследования и разработки, первоначальный платеж по договору лизинга, обеспечение заявки на участие в конкурсах/аукционах, развитие бизнеса (только коммерческие МФО). Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле займов МСП снизилась на 1,2с п.п. и на конец 2022 года составила 5,6% (ниже показатель был только в третьем квартале 2021 года - 5,3%). Пожалуйста, прокомментируйте рост выдач замов МСП. С чем связана такая высокая динамика? Насколько вырос объем займов в вашем МФО? Согласно данным ЦБ РФ, выдачи кредитов МСП банками в прошлом году выросли на 7,5% до — 11,4 трлн рублей, а объем портфеля кредитов - почти на 30% (на 2,2 трлн руб. до 9,6 трлн рублей. Таким образом динамика МФО была опережающей. Прокомментируйте, почему. Вопросы: Компании каких отраслей чаше общаются за финансированием? На какие цели привлекают кредиты? Каков средний срок кредитования? Выросла ли ставка по займам в прошлом году? Можете ли вы сделать оценки, сколько кредитов в сфере СМП было выдано российскими МФО в первом квартале 2023 года? какова динамика по отношению к первому кварталу 2022 года? Изменились ли как-то условия финансирования в первом квартале 2023 года? изменились ли цели кредитования? Какие тенденции вы можете отметить на рынке предпринимательского кредитования в 2023 году? Прокомментируйте уровень просроченной задолженности в секторе. Ваши оценки по объёмам выдач по итогам 2023 года. Дедлайн – 5 мая, пятница, 19.00 С уважением, Виктория Алейникова,